CRM
CRM (Customer Relationship Management) to system zarządzania relacjami z klientami, gromadzący dane kontaktowe, historię rozmów, oferty i etapy sprzedaży. W połączeniu z platformą procesową pozwala domknąć drogę od oferty do umowy i faktury bez przepisywania danych.
Gdzie CRM styka się z obiegiem dokumentów
- Generowanie oferty i umowy z danych klienta.
- Akceptacja warunków handlowych odbiegających od cennika.
- Podpis elektroniczny umowy i zapis w rejestrze.
- Przekazanie danych do fakturowania.
Typowa luka
Po podpisaniu umowy sprawa często wypada z CRM i wraca dopiero jako faktura. Domyka to obieg umów zintegrowany z systemem sprzedażowym.
Przykłady zastosowania
Handlowiec generuje umowę z CRM, a rabat powyżej progu trafia do akceptacji dyrektora.
Podpisana umowa automatycznie tworzy zlecenie realizacji i dane do fakturowania.
Najczęstsze pytania
Czy CRM zastępuje rejestr umów?
Rzadko. CRM prowadzi proces sprzedaży, rejestr umów pilnuje terminów, wersji i obowiązków wynikających z podpisanych dokumentów.
Czy integracja jest trudna?
Popularne systemy udostępniają API, co pozwala pobierać dane klientów i przekazywać status sprawy.
Powiązane hasła
Zobacz, jak wygląda to w systemach, które wdrażamy w polskich firmach.
